S'orienter dans le logiciel

Le logiciel tient sur un seul écran : le menu des sections à gauche, l'en-tête en haut, et la page de la section choisie au centre. Voici où trouver chaque chose.

Ce que vous saurez faire

Trouver chaque section du logiciel, lire la page Indicateurs et savoir où cliquer pour l'aide, vos paramètres et ceux du syndicat.

Avant de commencer

Connectez-vous (voir l'article « Répondre à une invitation et se connecter »). Le logiciel s'ouvre sur la page Indicateurs du syndicat.

Capture de l'écran du logiciel : le menu des sections (1), le sélecteur de syndicat et l'engrenage des paramètres (2), le bouton Besoin d'aide (3), votre nom, ou votre courriel tant que le profil n'est pas complété, et les paramètres personnels (4), les cartes de la page Indicateurs (5), les activités récentes (6) et l'accès à Attestations (7).

Les numéros ci-dessous renvoient à ceux de la capture.

Vue d'ensemble : les tâches en retard et à venir de tous vos syndicats.
Indicateurs : le tableau de bord du syndicat (voir les numéros 5 et 6).
Carnet d'entretien : les entretiens et les travaux à faire, le calendrier et l'historique.
Prévoyance : les projections du fonds de prévoyance. Réservée aux administrateurs et aux gestionnaires.
Sinistres : le suivi de chaque sinistre de l'immeuble, de la déclaration jusqu'au règlement ; la pastille indique combien ne sont pas encore réglés. Réservée aux administrateurs et aux gestionnaires (voir l'article « Gérer un sinistre : déclarer, documenter et suivre la réclamation »).
Documents : les classeurs du syndicat et les documents livrés par Hoodi.
Administration : les tâches administratives du conseil (assemblée, assurances, registre). Réservée aux administrateurs et aux gestionnaires.
Mes tâches : les tâches dont vous êtes responsable ; la pastille indique combien vous sont assignées.
Éléments : l'inventaire des éléments de l'immeuble.
Déclaration : votre déclaration de copropriété, convertie pour la lecture et la recherche.

2 à 4. L'en-tête

2. Le nom du syndicat et l'engrenage : un clic sur le nom ouvre la liste de vos syndicats. L'engrenage à côté ouvre les paramètres du syndicat (infos, utilisateurs, intervenants, abonnement).
3. Besoin d'aide? : ouvre l'aide par-dessus la page.
4. Votre nom : ouvre vos paramètres personnels et la déconnexion. Tant que votre profil n'est pas complété, c'est votre adresse courriel qui s'affiche à cet endroit.

5 et 6. La page Indicateurs

5. Les cartes :
- En retard : le nombre d'entretiens, de travaux et de tâches administratives dont l'échéance est passée.
- Les jauges : les entretiens et les tâches administratives prévus ce mois-ci, et les travaux prévus cette année, avec le nombre déjà complétés.
- Complété le mois dernier, plus bas : ce qui a été fait le mois précédent.
6. Activités récentes : le fil des dernières actions dans le carnet (tâche ajoutée, commentaire, responsable assigné), avec qui et quand.

7. Attestations

En bas du menu, Attestations ouvre la production des attestations du syndicat lors d'une vente.

Et si…

Je ne vois pas Prévoyance, Sinistres ou Administration. Ces sections sont réservées aux administrateurs et aux gestionnaires (voir l'article « Les rôles et permissions »).
Je ne vois pas l'engrenage. Les paramètres du syndicat ne s'affichent pas pour tous les rôles ; demandez à un administrateur.
Les chiffres d'En retard me semblent élevés. Ouvrez la carte : la liste montre chaque tâche ; marquez comme faites celles qui l'ont été (voir la section « Tenir votre carnet à jour »).

Pour comprendre

Cet article décrit l'écran : où se trouve chaque chose. Pour voir ce que la plateforme fait pour votre syndicat et par où commencer, lisez l'article « Premiers pas dans le logiciel : survol de la plateforme ». Le carnet d'entretien vit dans le temps : on le consulte, on le tient à jour, on le complète. Le parcours « Lire votre carnet d'entretien » explique comment le lire et s'en servir au quotidien.